ATHEMI + Bexio

Verwandeln Sie Ihre Bexio-Angebote in nachverfolgbare B2B-Projekte

Importieren Sie ausstehende Bexio-Angebote mit einem Klick, arbeiten Sie mit Kunden in einem gemeinsamen Projektraum zusammen, sammeln Sie rechtsgültige digitale Signaturen und übertragen Sie Eingangsrechnungen zurück zu Bexio — ohne E-Mail-Hin-und-Her.

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Was ist Bexio?

Bexio ist die führende Schweizer cloudbasierte Unternehmenssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen mit über 70'000 aktiven Kunden in der gesamten Schweiz. Sie vereint Buchhaltung, Rechnungsstellung, CRM, Zeiterfassung, Lagerverwaltung und Lohn in einer einzigen integrierten Plattform, die speziell für Schweizer KMU entwickelt wurde.

Bexio ist besonders bei Dienstleistungsunternehmen, Handwerksbetrieben, Freiberuflern und kleinen Agenturen beliebt, dank seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche, Schweizer-konformen Buchhaltungsfunktionen (MWST-Unterstützung, QR-Rechnungen) und der nahtlosen Integration mit Schweizer Banken über eBill und Direct Banking.

bexio.com

So integriert ATHEMI mit Bexio

ATHEMI verbindet sich mit Bexio über dessen offizielle REST API (v2 und v4) mittels eines Zugangstokens, den Sie in Ihrem Bexio-Konto erstellen. Nach der Verbindung fliessen die folgenden Daten bidirektional:

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Angebots-Import mit einem Klick

Durchsuchen Sie Ihre ausstehenden Bexio-Angebote (Entwurf / Versendet) direkt aus ATHEMI und importieren Sie sie in ein neues Projekt. PDF, Kundendaten und Beträge werden automatisch kopiert — inklusive Kontaktauflösung über die Bexio Contact API.

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Bidirektionale Kontaktsynchronisation

Importieren Sie Ihre gesamte Bexio-Kontaktdatenbank nach ATHEMI. Neue in ATHEMI erstellte Kontakte können zurück nach Bexio geschrieben werden. Die Paginierung wird automatisch für grosse Datenbanken (>500 Kontakte) gehandhabt.

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Automatische Statusaktualisierungen

Wenn Ihr Kunde ein Angebot in ATHEMI annimmt, wird das verknüpfte Bexio-Angebot automatisch auf "Akzeptiert" aktualisiert. Bei Projektbeendigung wird das Angebot in Bexio storniert.

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Eingangsrechnungs-Übertragung

Als Kunde in einem Projekt können Sie erhaltene Lieferantenrechnungen direkt in Bexio als Eingangsrechnungen über die v4.0 Bills API mit strukturiertem Adressformat importieren.

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Rechtsgültige digitale Signaturen

Kunden unterzeichnen Angebote direkt in ATHEMI mit rechtsgültigen digitalen Signaturen. Signierte PDFs werden dem Bexio-Angebot angehängt und in ATHEMI mit kryptographischem Beweis gespeichert.

Am besten geeignet für

ATHEMI + Bexio ist ideal für Schweizer Dienstleistungsunternehmen, Handwerker, Kreativagenturen und Berater, die Bexio für ihre Buchhaltung nutzen und das E-Mail-Hin-und-Her bei Angebotsversand und Unterschriftensammlung eliminieren wollen.

Wenn Sie regelmässig Angebote an Kunden senden und wünschen, dass Sie verfolgen könnten, welche angesehen, angenommen oder abgelehnt wurden — und dabei Bexio als einzige Quelle der Wahrheit für Rechnungen und Buchhaltung behalten möchten — ist diese Integration für Sie gebaut.

Warum Bexio mit ATHEMI verbinden?

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10+ Stunden pro Monat sparen

Kein Hinterherlaufen bei Kundenunterschriften mehr oder Suchen nach der neuesten Angebots-PDF im Posteingang.

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Nie wieder einen Anhang verlieren

Alle Angebote, Rechnungen, signierten Verträge und Chat-Verläufe leben in einem gemeinsamen Projektraum, zugänglich für beide Parteien.

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Digitale Signaturen mit Schweizer Rechtsgültigkeit

Kunden unterzeichnen mit ihrem vollständigen Namen; hash-verifizierte PDFs werden revisionssicher archiviert.

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Automatische Bexio-Synchronisation

Jede Statusänderung in ATHEMI wird an Bexio zurückgespiegelt — keine doppelte Datenerfassung, keine manuellen Updates.

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Schweizer Hosting, DSGVO-konform

Alle Daten werden auf Schweizer Servern (Infomaniak) in voller Übereinstimmung mit dem Schweizer Datenschutzgesetz und der DSGVO gespeichert.

Häufige Fragen zu Bexio & ATHEMI

Jeder Bexio-Plan, der API-Zugriff erlaubt, funktioniert. Die Integration nutzt Standard-Bexio-API-Endpunkte, die in allen Business-Plänen verfügbar sind. Für Kontaktsynchronisation und Angebotsbearbeitung benötigen Sie mindestens Bexio Pro oder höher.

ATHEMI lädt nur ausstehende Bexio-Angebote (Status Entwurf und Versendet), damit Ihre Liste relevant bleibt. Bereits angenommene oder stornierte Angebote werden automatisch herausgefiltert. Sie importieren sie einzeln beim Erstellen eines neuen Projekts.

Klicken Sie in ATHEMI auf "Kontakte importieren", um Ihre komplette Bexio-Kontaktdatenbank zu laden. Die Bexio API limitiert Antworten auf 500 Kontakte pro Seite, daher paginiert ATHEMI automatisch — grosse Datenbanken benötigen einige Sekunden länger. Die Synchronisation ist bidirektional: neue in ATHEMI hinzugefügte Kontakte können zurück zu Bexio geschrieben werden.

Das verknüpfte Bexio-Angebot wird über die Bexio API automatisch auf Status Akzeptiert aktualisiert. Die signierte PDF wird dem Angebot angehängt und in ATHEMI mit einem kryptographischen Hash zur Prüfung gespeichert. Sie müssen Bexio nicht manuell aktualisieren.

Erstellen Sie einen API-Zugangstoken in Ihren Bexio-Kontoeinstellungen und fügen Sie ihn in ATHEMI unter Firma → Konnektoren → Bexio ein. Wir haben eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch den gesamten Prozess führt.

Bereit, Bexio mit ATHEMI zu verbinden?

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